Zürich (awp) - Die Swiss Life AG begibt unter Federführung von Deutsche Bank, UBS und ZKB eine nachrangige Tier 2-Anleihe (16NC6 Subordinated Capital Securities) zu folgenden Konditionen:

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Betrag:           225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,875%
Emissionspreis:   100,00%
Laufzeit:         16 Jahre, bis 23.01.2042
Call/Reset-Datum: nach 6 Jahren, am 23.01.2032
Liberierung:      23.01.2026
Spread (MS):      +150 BP
Spread (Govt.):   +173 BP
ISIN:             CH1515238389
Rating:           A+ (S&P)
Instr. Rating:    A- (S&P)
Kotierung:        SIX, ab 22.01.2026
Stückelung:       5000 Fr.

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Die Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie der Versicherer am Montagabend mitteilte. Dies schliesse auch potenzielle zukünftige Refinanzierungen ausstehender Instrumente ein.