Genève (awp) - Le gestionnaire de fonds immobiliers Realstone détaille vendredi le projet d'augmentation de capital pour son fonds RSF.

Annoncée en mai dernier, la manoeuvre est destinée à réduire l'endettement résultant de l'acquisition début juillet de 14 immeubles à travers la Suisse pour un peu plus de 200 millions de francs, ainsi que celle à venir d'un bien additionnel non identifié.

L'ensemble de ces actifs, pour l'essentiel résidentiels représente une valorisation de 235,45 millions et génère des revenus locatifs de 10,5 millions par année, souligne un communiqué diffusé vendredi.

Les bâtiments acquis sont ventilés entre Chêne-Bourg, Berthoud, Laupen, Genève, Bâle, Monthey, Berne, Neuchâtel, Brugg et Romont.

Dans le détail, Realstone compte émettre jusqu'à 1,86 million de nouvelles parts RSF au prix de 130,40 francs chacune. Le rapport de souscription prévoit d'octroyer un droit d'acquisition pour huit parts détenues. Le produit total doit ainsi avoisiner 243 millions, contre les 250 millions articulés au printemps.

Le négoce des droits de souscription courra du 24 août au 2 septembre et la libération des nouvelles parts est agendée pour le 11 septembre.

A l'issue de l'opération, le coefficient d'endettement doit être ramené dans le corridor stratégique de 25 à 26%.