Zürich (awp) - Die Galenica AG emittiert unter Federführung der UBS eine Anleihe zu folgenden Konditionen:

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Betrag:          250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,080%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 09.12.2032
Liberierung:     09.12.2025
Spread (MS):     +84 BP
Spread (Govt.):  +104 BP
ISIN:            CH1494626398
Rating:          BBB+/BBB (Fitch/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 05.12.2025

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Der Erlös aus der Transaktion will Galenica für die Ablösung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang mit der Akquisition der Labor Team Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie die Gruppe am Montagabend mitteilte. Zudem würden mit der neuen Anleihe die kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten reduziert und die Finanzierung langfristig abgesichert.