Zurich (awp) - Samsung Biologics, filiale biotechnologique du géant sud-coréen Samsung, veut racheter le sous-traitant pharmaceutique Polypeptide dans le cadre d'une offre publique d'achat (OPA) d'une valeur totale de 1,46 milliard de francs. La direction et l'actionnaire de référence de la société zougoise soutiennent cette transaction.

Les deux entreprises ont conclu un accord dans le cadre duquel Samsung Biologics va soumettre une (OPA) sur toutes les actions de Polypeptide en circulation au prix de 44,31 francs par titre, une prime de 40% sur le prix de clôture du 10 avril, soit avant le début des rumeurs de rachat, a précisé Polypeptide lundi dans un communiqué.

"Cette opération vise à doter Polypeptide des ressources, de la capacité d'investissement et de la plateforme stratégique nécessaires pour entamer sa prochaine phase de croissance et d'innovation", a ajouté la firme.

Le conseil d'administration soutient l'offre et le principal actionnaire, Draupnir Holding, qui détient 55,65% du capital-actions, s'est engagé à apporter ses titres.

Le prospectus détaillant l'OPA doit être publié au plus tard fin août et l'opération finalisée d'ici la fin de l'année.

"Après avoir procédé à un examen approfondi des différentes options stratégiques, le conseil d'administration est convaincu que l'offre de Samsung Biologics est particulièrement intéressante pour nos actionnaires, car elle propose un prix au comptant attractif et garantit une plus-value immédiate et certaine dès aujourd'hui", a estimé Peter Wilden. Selon le président de Polypeptide, l'opération "représente une opportunité de transformation qui nous permettra d'accélérer la réalisation de nos ambitions stratégiques à une échelle que nous ne pourrions atteindre seuls".

Objectifs 2026 partiellement relevés

Pour le patron de Samsung Biologics, John Rim, "cette acquisition renforce notre stratégie de croissance à long terme, non seulement en élargissant notre portefeuille de services grâce à l'extension de nos activités aux peptides, notamment le GLP-1, mais aussi en renforçant encore davantage notre présence géographique et notre proximité aux Etats-Unis, en Europe et en Inde".

Le groupe zougois a parallèlement dévoilé ses résultats préliminaires du premier semestre, faisant étant d'un bond du chiffre d'affaires de 41,6% sur un an à 236,6 millions d'euros. La marge d'exploitation brute (Ebitda) s'est envolée à 20,7%, contre 2,7% un an plus tôt, et le groupe a renoué avec les chiffres noirs avec un bénéfice net de 9 millions, contre une perte de 26,5 millions.

La direction a également relevé en partie ses prévisions annuelles, visant désormais une croissance du chiffre d'affaires de 25% à 30% à taux de change constants, contre 20-25% dans ses précédentes prévisions, et une marge Ebitda inchangée entre 15% et 19%.