Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 28.10.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 24.10.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.10.2025 bei einem Kurs von 94.14 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 05.09.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.41%
-5.41%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.41% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
170.36
170.36
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.26
1.26
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
13.93
13.93
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
16.33%
16.33%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
19
19
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.26%
1.26%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.50% des Gewinns verwendet werden.
Beta
100
100
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.00% zu reagieren.
Korrelation
0.71
0.71
70.76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
7.33
7.33
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 7.33. Das Risiko liegt deshalb bei 7.81%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002