Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 16.05.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 30.18 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.00%
-4.00%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.00% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.70
7.70
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist UGI ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.98
0.98
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
10.76
10.76
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
6.39%
6.39%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.16%
4.16%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.81% des Gewinns verwendet werden.
Beta
48
48
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation
0.31
0.31
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
4.53
4.53
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 4.53. Das Risiko liegt deshalb bei 12.57%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
31.03.2004
31.03.2004