Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 29.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 503.16 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-20.22%
-20.22%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 20.22% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
19.83
19.83
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.71
0.71
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
31.72
31.72
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
19.99%
19.99%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.41%
2.41%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.47% des Gewinns verwendet werden.
Beta
86
86
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation
0.53
0.53
52.67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
101.35
101.35
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 101.35. Das Risiko liegt deshalb bei 21.57%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.11.2005
09.11.2005