Milan (awp/afp) - Le groupe italien de télévision MediaForEurope (MFE, ex-Mediaset), contrôlé par la famille Berlusconi, a annoncé mercredi son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) afin d'"augmenter sa participation" dans son rival allemand ProSiebenSat.1.

MFE, qui détient déjà une part de 29,99% de ProSiebenSat.1, compte ainsi faire avancer son projet de créer un grand groupe de médias susceptible de rivaliser avec les poids lourds de la diffusion en ligne, comme les plateformes américaines Netflix et HBO.

MediaForEurope "a décidé d'augmenter sa participation dans ProSiebenSat.1 et donc son investissement à long terme" dans le but de "contribuer plus activement à son développement et son orientation stratégique", indique le groupe dans un communiqué à l'issue d'un conseil d'administration.

"Un changement de rythme s'impose. Nous pensons que ProSiebenSat.1 a besoin d'un actionnaire solide qui peut apporter son expertise et son expérience dans le secteur et contribuer activement à sa croissance", a commenté le PDG de MFE, Pier Silvio Berlusconi.

Environ 78% du prix de l'offre devrait être payé en numéraire, alors que les 22% restants seront réglés via un échange d'actions, précise le groupe.

Le groupe italien a déjà "conclu un accord contraignant avec un actionnaire actuel" de ProSiebenSat.1, qui s'est engagé à adhérer à l'offre, garantissant que MFE "détiendra dans tous les cas plus de 30%" du capital à l'issue de l'opération.

Après l'offensive de la banque UniCredit sur Commerzbank, qui a suscité une levée de boucliers dans les milieux politiques de Berlin, MediaForEurope devient ainsi le deuxième groupe italien à s'aventurer en terre allemande.

Premier actionnaire du groupe allemand, MFE avait porté en novembre sa participation dans ProSiebenSat.1 à 29,99%, tout près du seuil de 30% qui déclenche l'obligation de lancer une OPA.

Depuis cette annonce, le titre ProSiebenSat.1 s'est envolé d'environ 50% à la Bourse de Francfort. La capitalisation boursière du groupe allemand s'élève à environ 1,5 milliard d'euros.

M. Berlusconi avait annoncé dès décembre avoir obtenu un financement de 3,4 milliards d'euros auprès des banques afin de pouvoir accélérer l'expansion internationale du groupe.

Mais il comptait d'abord attendre l'issue des élections législatives du 23 février en Allemagne avant de passer à l'acte.

Interrogé sur une éventuelle opposition de Berlin à une OPA sur ProSiebenSat.1, comme dans le cas d'UniCredit, M. Berlusconi avait assuré en décembre que MFE tenait "constamment informées" les institutions allemandes.